Compart - Gestion documentaire et output management

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Le WWF suisse choisit DocBridge® Impress pour générer ses documents Sales Cloud

 

Grâce à son architecture Cloud et microservices, la solution de Compart permet au WWF de relever le défi de la création, de l’impression et de la diffusion des documents générés à distance par les utilisateurs de Sales Cloud.

Comme la grande majorité des organisations, le WWF s’est appuyé sur les technologies Cloud pour compenser les impacts de la crise sanitaire sur l’organisation de ses activités. Ces solutions permettent aux entreprises de limiter les impacts du télétravail sur les processus métier. Mais elles ne résolvent pas elles seules tous les problèmes. Par exemple, comment permettre aux utilisateurs de continuer à produire et à envoyer leurs documents métiers à distance, tout en profitant des effets de la massification du courrier ou des infrastructures existantes de diffusion omnicanale ?

En se tournant il y a déjà cinq ans vers les architectures Cloud, les API REST et les microservices, Compart avait anticipé cet enjeu. Sa solution DocBridge® Impress, pour la création de documents indépendants des formats et des modes de diffusion, est nativement conçue pour permettre à des applications métiers cloud telles que SalesForce d’en exploiter directement les fonctionnalités, sans avoir à passer par une interface utilisateur dédiée. Elle simplifie considérablement l’intégration des fonctions de production de documents dans une architecture métier basée sur le Cloud.

 

Gestion de l'impression en nuage

Donner de la visibilité aux utilisateurs métier

A travers Sales Cloud de SalesForce, le WWF gère un vaste ensemble de processus aboutissant à la production de documents, depuis la correspondance générale, les lettres d’accueil ou de remerciement après une promesse de don, jusqu’aux bons de livraisons et aux bordereaux de paiement. Ces derniers ont d’ailleurs une particularité : ils doivent être pourvues d’un QR Code contenant les informations financières de transaction, pour être compatible avec le système e-Banking en vigueur en Suisse.

Comme pour nombre de sociétés helvétiques, les documents devaient en outre être produits en plusieurs langues (français, allemand, italien). Par ailleurs, pour chaque type de document (correspondance générale, bons de livraisons ou bordereaux de paiement), il fallait s’assurer que les paramètres d’impression (choix de l’imprimante et du magasin de papier) seraient strictement respectés, y compris dans le cas de traitements par lots.

Enfin, il était indispensable de donner de la visibilité aux utilisateurs métiers en télétravail. Ceux-ci devaient pouvoir prévisualiser le document au format PDF depuis leur application Sales Cloud avant de l’imprimer. Une fois l’impression lancée, ils devaient aussi pouvoir retrouver le document au format PDF, rattaché à l’objet SalesForce correspondant.

 

WWF Logo

Communication par API

Grâce aux API de DocBridge® Impress, les utilisateurs métier du WWF peuvent facilement générer des documents à partir de leur application Sales Cloud. En coulisse, les données SalesForce sont envoyées au serveur DocBridge® Impress installé sur site au siège de WWF Suisse. DocBridge® Impress se charge de les fusionner avec le modèle de document qui leur correspond avant de retourner un document PDF pour validation à l’utilisateur métier, puis, en fonction de sa réponse, de diriger le flux vers les imprimantes de production. Une fois l’impression terminée et/ou le document envoyé, DocBridge® Impress retourne une confirmation d’exécution au Cloud SalesForce.

Du point de vue de l’utilisateur métier, l’application Sales Cloud agit exactement comme une interface dédiée pour accéder aux fonctionnalités de production de documents dont il a besoin. Grâce à l’API d’authentification intégrée (oAuth 2.0), seules les ressources et modèles de documents utiles à l’utilisateur sont visibles, évitant ainsi de nombreuses sources d’erreurs et de confusion.

DocBridge® Connect est la passerelle centrale vers Salesforce - Accès aux composants de DocBridge® Impress

Trois composants indépendants mais agissant de concert

La mise en œuvre de DocBridge® Impress par le WWF illustre très concrètement l’évolution en cours des infrastructures de production documentaire vers plus d’agilité et de modularité grâce au Cloud et aux architectures microservices :

DocBridge® Connect : la passerelle vers le Cloud

DocBridge® Connect est conçu pour permettre aux plateformes SaaS telles que Sales Cloud d’accéder en toute sécurité à l’ensemble des fonctionnalités de DocBridge® Impress. A travers ce connecteur, les applications SaaS accèdent non seulement aux capacités de composition de documents et d’impression, mais aussi à l’ensemble des capacités de communication omnicanales mises en œuvre avec DocBridge® Impress. A terme, DocBridge® Connect a vocation à devenir la passerelle entre les applications SaaS de tout type et l’ensemble des solutions Compart, fournissant notamment les fonctions d’authentification sécurisée (oAuth 2.0).

DocBridge® Impress Designer : création simplifiée de modèles de documents

L’architecture unique de DocBridge® Impress repose sur le principe de découplage des fonctions de création et de traitement. DocBridge® Impress Designer est une interface d’édition HTML dont les composants s’intègrent facilement à un environnement métier basé sur le web. Il permet de créer et modifier des modèles de documents de manière intuitive et d’y ajouter visuellement des règles métiers telles que le choix de la langue ou la mise en œuvre des directives PDF/UA. Les documents générés sont indépendants des formats de sortie (web, smartphone, impression ou réseaux sociaux).

DocBridge® Impress Engine : moteur de traitement ouvert et basé sur les standards

Le moteur de traitement DocBridge® Impress se charge de fusionner les données variables transmises par les plateformes SaaS avec le modèle de document choisi par l’utilisateur ou défini par les règles métier. L’API DocBridge® Impress permet aux applications SaaS d’accéder directement aux fonctionnalités de traitement. Ces applications se retrouvent ainsi dotées de l’ensemble des capacités de communication client omnicanale. Quelle que soit son origine, chaque communication est assurée de suivre l’intégralité des règles définies par l’entreprise.

EN RÉSUMÉ

Comme de nombreuses organisations devant se réorganiser face à la crise sanitaire, le WWF (World Wide Fund for Nature) Suisse a renforcé son utilisation des solutions Cloud, et notamment de son CRM externalisé Sales Cloud de SalesForce. Le WWF a choisi DocBridge® Impress de Compart pour relever l’un des principaux défis de ce nouveau mode d’organisation : gérer la création, l’envoi et le suivi d’envoi pour l’ensemble des documents en donnant de la visibilité aux utilisateurs.

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